Schritt 2: Kontaktliste der Firma pflegen

Die Kontaktdaten der Mitglieder Ihrer Firma und damit zu allen potenziellen Empfängern für Ihre Pläne pflegen Sie über die Webplattform ALLPLAN Exchange Web.

Wichtig!
Nur der Firmen Administrator (bzw. ein mit der Firmenrolle ADMINISTRATOR ausgestattetes Firmenmitglied) kann die Daten der übrigen Firmenmitglieder bearbeiten oder neue Mitglieder anlegen (vgl. „Registrieren bei ALLPLAN Exchange").

So pflegen Sie die Kontakte Ihrer ALLPLAN Exchange Firma

  • Sie haben ALLPLAN Exchange Web (exchange.allplan.com) über Ihren Webbrowser aufgerufen und sich angemeldet (vgl. "Bei der Webplattform ALLPLAN Exchange Web direkt anmelden").
  • Sie nehmen in der betreffenden ALLPLAN Exchange Firma eine entsprechende Firmenrolle ein (vgl. Tabelle „Rollen und Zugriffsrechte im Überblick“).
  1. Nur, wenn Sie in mehreren Firmen tätig sind:
    Klicken Sie im Project Space auf Alle Projekte und wählen Sie die Firma, in der Sie die Kontaktdaten eines Mitglieds ändern oder ergänzen bzw. in die Sie neue Mitglieder einladen möchten.
  2. Klicken Sie auf die Zahl in der Schaltfläche Participants .

    Nun werden alle Firmen Mitglieder angezeigt.

Die Tabelle enthält alle Mitglieder, die für die gewählte Firma bereits angelegt wurden.

  • Mit der Schaltfläche Add können Sie neue Mitglieder hinzufügen .
  • Um die Firmenrolle eines Mitglieds zu ändern, klicken auf den Pfeil neben den Punkten im Bereich Project role .

    Hinweis: Eine detaillierte Auflistung der Rollen und der damit verbundenen Zugriffsrechte finden Sie im Abschnitt " Rollen und Zugriffsrechte im Überblick".
  • Sie können zwischen den Rollen Viewer, Editor und Admin wählen .

So bestätigen Sie Ihre Einladung zu ALLPLAN Exchange

  • Sie haben eine Einladungs-E-Mail von ALLPLAN Exchange erhalten.
  1. Klicken Sie auf den Link in der E-Mail und folgen Sie den Anweisungen.
  2. Geben Sie Ihre Daten ein und stimmen Sie den Nutzungsbedingungen zu.
  3. Abschließend werden Sie bereits eingeloggt.

    Wichtig!
    Merken oder notieren Sie sich Ihr Passwort, ohne das Sie sich nicht bei ALLPLAN Exchange anmelden können.

Wichtig!
Wird eine Person zu einer Firma eingeladen und bestätigt innerhalb von 14 Tagen die E-Mail-Adresse nicht, so wird diese Anmeldung aus der Datenbank gelöscht.
Dies können Sie in den Datenschutz Informationen nachlesen.